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입찰·사업공고

[사업공고] 2026년도 중소기업중앙회 국내주식 위탁펀드(액티브) Pool 선정 공고
등록일 2026.09.08

중소기업중앙회 사업공고 제2026-16호


2026년도 중소기업중앙회 국내주식 위탁펀드(액티브) Pool 선정 계획을 아래와 같이 공고합니다.


□ 선정개요

구 분

주 요 내 용

투자유형

· 국내주식 액티브 펀드

- 업종·종목 포트폴리오 구성 능력을 바탕으로 벤치마크(BM)를 상회하는 수익을 추구

선정대상

 

· 위탁운용사 3개사 내외

· 총 1,800억원 내외

 

· 위탁운용사 3개사 내외

· 총 300억원 내외

유형구분*

A군

· AUM 5,000억원 이상

B군

· AUM 5,000억원 미만

평가대상펀드

 

· 2년 평균 설정액 100억원 이상

 

· 2년 평균 설정액 30억원 이상

· 전체 제출 펀드 중 최근 2년(2024. 9. 1 ~ 2026. 8. 31) 동안 운용했으며, 

 2년 평균 설정액이 (A군) 100억원, (B군) 30억원 이상인 펀드

선정방식

· 정량평가(1차)와 정성평가(2차) 결과를 50:50으로 합산하여 선정

벤치마크

· KOSPI Total Return

투자기간

· 집행일로부터 1년, 이후 본회 위탁펀드 관리기준에 따라 투자금액 및 기간 변동 가능, 

 시장상황에 따라 집행시기 및 금액 결정

국내기관

지원자격

· 평가일(’26.8월말) 기준 다음 요건을 모두 충족하는 금융투자업자

- 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제8조(금융투자업자)에 따라 금융투자업자로 등록된 기관 중 사모펀드 설정 가능 위탁운용기관

- 금융투자협회 공시펀드 또는 펀드평가사에서 검증 가능한 펀드(단, 일임펀드는 수익자 동의서 제출 必)


· 최근 3년 이내 경영안정성 저하, 인력이탈, 금감원 조치 등 운용능력 문제 또는 계약사항 위반 등에 의해 

 중소기업중앙회 주식위탁 계약이 해지된 운용사가 아닌 운용사


· 본회가 운용하는 국내주식 위탁펀드 중 동일 유형 위탁펀드가 없는 운용사(유형‧BM 기준)

비 고

· 최소 1개월 이전 환매 요청 시 제한없이(금액, 수수료 등) 환매 가능해야 함

· 2배수 이상의 유효한 제안이 없는 경우 재공고 예정

* 금융투자협회 AUM 설정액 공시 기준


□ 추진일정

선정절차

주요일정

비 고

제안서 접수

~ ‘26. 9. 29

본회 및 금융투자협회에 선정 공고 게시

정량평가

~ ’26년 10월 중

정성평가(PT) 대상 선정(2배수 이내)

정성평가

~ ‘26년 10월 말

프레젠테이션 평가

최종선정

’26년 11월 초

현장실사 및 최종 선정

※ 상기 일정은 내부 사정에 따라 조정될 수 있음


□ 제출기한: 2026. 9. 29(화) 15:00까지

※ 실물파일과 전자파일 모두 제출 시 제출한 것으로 간주하며, 전자파일은 메일 제목 형식을 준수하지 않는 경우 미제출로 간주함


□ 제출방법 : 자세한 사항은 [2026년 중소기업중앙회 국내주식 위탁펀드 제안요청서.hwp] 확인


 ① 전자파일(Excel, PDF) : E-Mail 제출(아래 3곳 다 제출)

  ㅇ제출대상 : 제출서류 목록 1~10번(12page 참고)

  ㅇ메 일 명 : [지원유형] 중소기업중앙회 위탁펀드(ㅇㅇㅇ운용사)

   - A군 지원 시 : [국내주식A군] 중소기업중앙회 위탁펀드(ㅇㅇㅇ운용사)

   - B군 지원 시 : [국내주식B군] 중소기업중앙회 위탁펀드(ㅇㅇㅇ운용사)

  ㅇE-mail

   - (에프앤가이드 최민정 대리(정)) mjchoi@fnguide.com

   - (에프앤가이드 정정교 실장(부)) jgjung1051@fnguide.com

   - (중소기업중앙회 금융투자실) kbizfi@kbiz.or.kr


 ② 실물서류(원본, 인쇄본) : 방문 제출 필수(우편접수 불가) ※ 제출 가능 시간 : 09:00~11:30 / 13:00~17:00

  ㅇ제출대상 : 제출서류 목록 2~11번(12page 참고)

  ㅇ주    소 : 서울 영등포구 은행로 30, 중소기업중앙회 금융투자실(7층)

  ㅇ주의사항 : 서류 제출 봉투 겉면에 지원유형 및 운용사명 명시

   - A군 지원 시 : [국내주식A군] 중소기업중앙회 위탁펀드(ㅇㅇㅇ운용사)

   - B군 지원 시 : [국내주식B군] 중소기업중앙회 위탁펀드(ㅇㅇㅇ운용사)

 

□ 문의 : 정량평가 관련 문의는 에프앤가이드로 문의

구분

기관

담당자

전화번호

이메일

일반사항

중소기업중앙회

금융투자실

(정)임경민 과장

02-2124-3408

lkm1002@kbiz.or.kr

정은희 부부장

02-2124-3326

ehjung@kbiz.or.kr

이형종 과장

02-2124-3347

leehj5598@kbiz.or.kr

정량평가

(Excel)

에프앤가이드

(정)최민정 대리

02-769-6810

mjchoi@fnguide.com

정정교 실장

02-769-7797

jgjung1051@fnguide.com


이외의 자세한 사항은 제안요청서 및 정량평가 제출양식을 확인하시기 바랍니다.

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