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입찰·사업공고

[사업공고] 2025년도 중소기업중앙회 해외채권 절대수익형 위탁운용사 Pool 선정 공고
등록일 2025.09.30

중소기업중앙회 사업공고 제2025-13호


중소기업중앙회 2025년도 해외채권 절대수익형 위탁운용사 Pool 선정 계획을 아래와 같이 공고합니다.


선정개요


구 분

주 요 내 용

투자유형

· 해외채권 절대수익형 펀드

선정규모

· 4개사 내외, 총 6,000억원 내외

* 선정기관 수 및 기관당 투자규모 변동 가능

투자기간

· 집행일로부터 1년, 이후 본회 위탁펀드 관리기준에 따라 투자금액 및 기간 변동 가능, 시장상황에 따라 집행시기 및 금액 결정

형 태

· 재간접(FoF)/재위탁(SMA), 공모/사모 모두 가능

* 운용사당 단수의 펀드(1:1)로 제안 必

국내기관

지원자격

· 평가일(’25.8월말) 기준 다음 요건을 모두 충족하는 금융투자업자

 

- 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제8조(금융투자업자)에 따라 금융투자업자로 등록된 기관 중 사모펀드 설정 가능 업체

 

- 금융투자협회 공시펀드 또는 펀드평가사에서 검증 가능한 펀드

(단, 일임펀드는 수익자 동의서 제출 必)

 

- (수탁고) 해외채권펀드 직·간접 포함 수탁고 총 500억원 이상인 기관

 

- (운용경험) 해외운용사와의 해외채권 재위탁(SMA) 계약 또는 해외채권 재간접(FoF) 펀드 운용경험을 3년 이상 보유한 기관

해외펀드

운용전략

· 자산배분/롱숏/글로벌매크로/채권차익거래 전략*을 주전략(70% 이상)으로 활용하여 안정적으로 높은 수익을 추구하는 채권형 펀드

* Distressed/Restructuring, CB Arbitrage, Structured, PDF, 시니어론, CLO, 주식 등을 주전략으로 하는 경우 제외

· 목표수익률 : 연율화 수익률 6% 이상(보수 차감 후 달러 기준)

해외운용사

AUM

· 평가일(‘25.8월말) 기준 50억 달러 이상

해외펀드·전략

AUM

· (FoF) 평가일(‘25.8월말) 기준 펀드 AUM 10억 달러 이상

· (SMA) 평가일(‘25.8월말) 기준 전략 AUM 30억 달러 이상

해외펀드

운용기간

· 3년 이상 (‘22.09.01. 이전 설정 펀드)

비 고

· 최소 1개월 이전 환매 요청 시 제한없이(금액, 수수료 등) 환매 가능해야 함

· 락업(하드·소프트)은 자금집행일로부터 최초 1년으로 제한



추진일정

 

선정절차

주요일정

비 고

선정공고

~ ’25년 10월 중

본회 및 금융투자협회에 선정 공고 게시

제안서 접수

~ ’25. 10. 24. 15:00

정량평가

~ ’25년 10월 중

정성평가(PT) 대상 선정(2배수 이내)

정성평가

~ ’25년 11월 중

프레젠테이션 평가

최종선정

’25년 11~12월

최종 선정 및 현장실사

※ 상기 일정은 내부 사정에 따라 조정될 수 있음



 유의사항


ㅇ 복수의 국내 운용사가 동일한 해외 운용사를 매칭하여 제안한 경우 먼저 제출한 기관에게 우선권 부여

 - 중복지원 회피를 위해 해외 운용사 매칭시 본회 담당자와 사전확인(해당 펀드 투자 가능여부 이메일로 제출) 후 제안

◈ 펀드 투자 가능여부 제출양식 ◈

 

▶ ① 제안 펀드명 및 유형(FoF/SMA), ② 제안 운용사명(국내 및 해외), ③ 운용개시일,

④ AUM(회사, 전략/펀드 각각), ⑤ 주전략(위 선정개요 중 택1 후 간략 기술, 롱숏여부 표시),

⑥ 최근 3년 연평균 수익률(USD, `22.9월~`25.8월), ⑦ Gate, 락업 등 기타사항, ⑧ 최근 Fact Sheet

▶ 제출처 : bond@kbiz.or.kr

▶ 운용사 중복지원 시 이메일 접수 시간이 빠른 기관에게 우선권 부여

 


제안서 접수 및 제출서류


ㅇ 제출기한 : 2025. 10. 24.(금) 15:00

ㅇ 제출장소 : 서울시 영등포구 은행로 30 중소기업중앙회 7층 미팅룸

ㅇ 제안문의 : 채권운용팀 과장 김 윤 주 (☎02-2124-3345)

                채권운용팀 과장 박 주 현 (☎02-2124-3324)


ㅇ 제출서류

 - 제안서(Page 30장 이내) 및 제안요약서 각 12부

 - 제출 요구자료 (별첨 Excel 파일 및 붙임 서식자료 등)

 ​- 가격제안서 1부 : 회사명판 및 인감(사용인감) 날인하여 제출

 - 사업자등록증명원 1부

 - 법인등기부등본 1부

 - 법인인감증명서 1부(사용인감 날인시 사용인감계 제출)

 - 금융투자업자 등록증 사본 1부

 - 위임장 및 재직증명서 1부(대리인 접수시)

 - 기타 제안요청서 상 요구문서 각 1부

 - 2025. 6. 30일 기준 영업보고서 1부


1) 서류 제출시 봉투 겉면에 “중기중앙회 해외채권 위탁펀드(00운용사)” 명시하여 제출

2) 제안서, 제안요약서, 제출 요구자료는 E-mail로도 별도 제출

  · 파일명 : 중기중앙회 해외채권 위탁(00운용사)

  · 제출처 : (중소기업중앙회) bond@kbiz.or.kr

             (에프앤가이드 배진호 책임) bjinho0803@fnguide.com, ☎02-769-7742

3) 제안서 및 제안요약서는 프레젠테이션 평가에 사용



※ 자세한 내용은 첨부된 제안요청서를 참고해주시기 바랍니다.

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